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    美聯儲緘默期前“基調”已定,本周CPI數據將成行情主宰?

    2022-06-06 13:39:29  [  來源:財聯社  ]  作者:華軸網

    【華軸網】

    隨著美聯儲官員在6月議息會議緘默期前,敲定下了以通脹數據決定9月貨幣政策路徑的基調,本周五將出爐的美國CPI數據,料成為6月首個完整交易周的首要議題。

    事實上,過去幾周全球金融市場尤其是債券市場的命運,自始至終都取決于一個問題:美國的通脹是否已經見頂?

    美國國債收益率近期之所以持續上演震蕩整理行情,很大程度上便是因為交易員們正試圖弄清楚:美聯儲是否需要長期堅持一系列激進的加息措施,抑或在經濟放緩程度嚴重到足以打破四十年來最為高企的通貨膨脹時,是否存在暫停加息乃至轉向寬松的可能。

    本周五公布的美國5月份消費者價格指數(CPI)報告可能有助于幫助投資者厘清這一前景,從而進一步決定基準10年期美債收益率是將進一步回落,還是升破3%的關鍵心理關口——重新測試5月份的高點。

    上周五(當地時間6月2日),10年期美債收益率一度上升8個基點,至2.98%,當天公布的美國5月非農就業報告凸顯出美國就業市場的表現依然強勁。數據顯示,美國5月份新增39萬個非農就業崗位,好于市場預期的32.50萬,這顯示出盡管人們擔心經濟放緩和通脹飆升,但美國就業市場仍舊保持溫和增長態勢。

    德意志銀行(DeutscheBankAG)首席國際策略師AlanRuskin表示,“就業數據更像是在詮釋一個經濟軟著陸的故事?!钡硎?,真正的風險在于通脹是否仍保持粘性——回落速度滯后于經濟放緩勢頭,這是“政策官員希望避免但似乎仍有可能出現的困境”。

    美聯儲緘默期開啟

    美聯儲6月議息會議即將于下周召開(當地時間6月14-15日),因而按照美聯儲的傳統慣例,美聯儲官員本周起就將不再被允許在公開場合就貨幣政策發表講話。

    而有意思的是,上周五在美聯儲緘默期前發表壓軸講話的兩位美聯儲官員——美聯儲副主席布雷納德和克利夫蘭聯儲主席梅斯特,就都流露出了相似的觀點立場:美聯儲究竟能不能在9月繼續以50個基點的幅度加息,將取決于通脹數據的表現。

    布雷納德上周五就表示,現在判斷通脹是否已見頂還為時過早,未來幾個月關于價格壓力和經濟活動的數據,對美聯儲是否在9月繼續加息50個基點還是加息較為常規的25個基點至關重要。

    布雷納德指出,如果月度通脹數據沒有放緩或是火熱的需求沒有降溫,那么9月會議上再次加息50個基點可能是合適的。她同時指出,如果月度通脹數據放緩,那么略微縮小加息幅度也可能是合理的。

    但她表示,很難設想會出現美聯儲不在9月會議上加息的情況。美聯儲在使通脹率降至2%目標方面還有很多工作要做。

    2022年票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特上周五也表示,“我仍然傾向于支持FOMC在6月和7月分別加息50個基點。如果到9月的聯邦公開市場委員會會議上,月度通脹數據提供了令人信服的證據,表明通脹正在下降,那么加息的步伐可能會放緩;而如果通脹沒能回落,我將支持FOMC在9月份進一步加息50個基點?!?/p>

    CPI數據壓軸定乾坤

    可以說,此次美聯儲緘默期前上述兩位官員的壓軸講話,在很大程度上為本周的美國5月CPI數據打了兩個價值連城的“廣告”:凸顯出了這一通脹數據對金融市場短線行情的重要性。

    在勞動力市場緊張的情況下,工資急劇上升的背景下,目前利率掉期市場已經對美聯儲在6月和7月會議上將利率提高半個百分點進行了充分定價。但對于決策者是否會在9月份的會議上繼續這一步伐,或者宣布一個加息25個基點的緩和行動,市場人士卻仍沒有達成強烈共識。

    從市場預期看,媒體調查的經濟學家目前預計,美國5月份CPI數據將會略低于4月數據,一些經濟學家預計這可能證實通脹已經見頂。NationalSecurities首席市場策略師ArtHogan就表示,5月CPI預計將同比增長8.2%,略低于4月份8.3%的同比增速。

    他指出,“如果CPI達到或接近共識,我認為投資者可能會感覺更好。市場5月底的反彈扶助人氣,盡管股市在過去一周有所回落。投資者目前處于一個更具建設性的位置,如果CPI接近共識或更好,那么這種情況將會持續下去?!?/p>

    Bankrate首席金融分析師GregMcBride則指出,“4月通脹率略有放緩,我們需要看到5月數據出現進一步回落,以增強通脹已見頂的觀點。但即使出現這一幕,我們可能也需要好幾個月的時間才能看到物價指數更加溫和——通脹率出現有意義的下降?!?/p>

    當然,除了周五最受矚目的美國CPI數據外,本周全球金融市場的宏觀消息面料還將有不少其他看點。

    歐洲央行將于本周四公布6月利率決議,預計該行將確認結束購債并在今夏開始加息的計劃,以期遏制創紀錄的高通脹。歐洲央行行長拉加德上個月概述了這一政策轉變,這標志著為期八年的負利率試驗料將宣告結束,盡管人們依然眼下正擔心在俄烏沖突的影響下歐洲經濟增長可能蹣跚不前。

    而此外,本周美國財政部將舉行自美聯儲正式縮表——停止將部分到期債券的收益再投資以來的首次國債拍賣,其需求和得標收益率表現也將受到關注。雖然就目前而言,由于超大規模的稅收收入降低了赤字,美聯儲減少的支持尚不至于導致財政部迫切需要向公眾發售更多債券,但策略師仍預計,美聯儲減少對市場的干預將損害流動性并加劇波動性。

    彭博情報首席美國利率策略師IraJersey在談到美聯儲縮減資產負債表時表示,“市場可能無法承受我們將面臨的一些流失,因此你將看到利率市場的波動性大幅上升?!?/p>

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